ライフプランに合わせた資産形成を提案

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御堂筋線中津駅目の前の便利な立地にオフィスを構え、これからのライフプラン、時や年齢を重ねるごとに訪れる様々なライフステージ、老後生活への備えなどを多角的に捉え、一人ひとりに合った資産づくりと運用、管理方法をご提案しています。事務所への来所はもちろん、Zoomを使用したオンライン相談や企業様を対象にしたセミナーも実施しておりますので、お気軽にお声がけください。

包括的にライフプランニングをサポート

社会に出たばかりの20代、仕事や立場も大きな役割を担う30代や40代、老後の暮らしを真剣に考え始める50代と、それぞれの年代に応じて資産形成に対する目的や考え方は異なります。それぞれが抱える不安や悩みに寄り添い、ライフプランの組み立て方、各イベントやステージに必要な資金づくりと運用、社会を取り巻く経済情勢、法令や税制の仕組みなど、包括的にサポートいたします。

様々な運用や管理方法を詳しくご案内

「資産をつくり、育て、守る」ための様々な制度や商品を丁寧に分かりやすくご説明し、一人ひとりの目的や用途に応じたプランをご提案しています。少額からの投資や非課税の適用が話題のNISAやiDeCoをはじめ、株式投資やFX、不動産投資、教育資金の調達、保険の見直し、ふるさと納税など、上手な活用方法やメリットはもちろん、デメリットや留意すべき点もご案内しております。