賢明な資産形成への取り組みをサポート
Concept
「千里の道も一歩から」という諺があるようにライフプランづくりや資産形成も、すべては一歩を踏み出すことから始まります。一方で「何から始めたらいいのか見当が付かない」「どこに相談していいのか分からない」などの声も多くお聞きします。各年代のニーズはもちろん、それぞれの目的や用途に応じた資産の構築、運用、管理方法について、有意義な契機、後押しとなるよう努めています。
刻々と変わりゆく社会情勢の変化に対応
産業活動のコスト高、世界情勢を背景にした原料不足や為替変動、給料の硬直化や増税による家計への圧迫など、10年前と比べてもお金の価値は下落しています。そのような激動する現代社会において、資産形成に対する考え方や取り組みにも変化が求められています。「人はいつでも変わるし、変われる」を理念に誰もが経験した自転車の「補助輪」のような手厚いサポートをご提供いたします。
豊かなライフプランづくりを丁寧に支援
前職の大手証券会社で培った豊富な金融知識と実務経験を活かしたファイナンスサポートを提供しています。お金や経済のことを正しく理解し、一人ひとりのライフイベントやライフステージに応じた資産づくり、運用、管理についてプランニングいたします。また、独立開業のノウハウ、サラリーマンでも取り組める副業や節税対策など、選択肢の幅を広げる豊かな人生設計をお手伝いいたします。
