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ごあいさつ

お客様第一主義のプランニングサポート

Greeting

時に経営方針や業績などに左右される金融機関とは一線を画した資産形成プランの提案に力を注いでいます。一人ひとりに違った暮らしや価値観があるように、これからのライフプランも十人十色、千差万別です。マイホームの購入、お子様の教育、趣味や旅行などの余暇計画、老後への備えなど、人生に起こるイベントを時系列に整理し、それぞれに必要な資金づくりについて真摯に向き合います。


代表メッセージ

Message

山添 勇人

「元証券マン」と聞くと

なんだか優秀な人物像を想像されるかもしれませんが
お恥ずかしい話、会社員時代は営業成績は
ダントツの最下位(笑)

毎日ノルマ未達で怒られる日々。。。
そんな中人生変えるキッカケを
"相席居酒屋"
で、得ました(笑)

酔った拍子に目の前の女性に、会社の愚痴をポロポロとこぼしてしまい
その女性から【ある本】を勧められたことでキッカケで独立・起業することになりました!

まさか自分が会社を立ち上げるなんて想像もしていませんでしたし
今でもびっくりしています笑

ちょっとしたキッカケと
ちょっとした行動の連続で
人生は大きく変わる

この、自己の経験から
「人はいつでも変わるし、変われる」
を、モットーにしております

お金と人生は
切っても切れない関係にあります
お金があれば
人生の選択肢はずいぶんと増えます

資産形成のポイントである「稼ぐ・守る・増やす」の三つを
どなたにでも提供・お役立てできるよう日々、邁進しておりますので

ぜひ、あなたにとっての
"ちょっとしたキッカケ"
に、なれれば幸いです

セミナー開催実績

2021年10月
iDeCoのセミナー実施
2022年3月
ふるさと納税のセミナー実施
2023年2月
ふるさと納税のセミナー実施

経歴

1992年
京都に生まれる
2015年
立命館大学法学部卒
2016年
ファイナンシャルプランナーとして副業を開始
2017年
個人事業主として独立
2017年
年間セミナー開催数100回
2017年
個別コンサルティング受講者数100人突破
2018年
株式会社Achievement 設立
2019年
個別コンサルティング受講者数1000人突破
2022年
WEBメディア「覚悟の瞬間」に掲載

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